Toevoegen

In de context van de Module relatiebeheer (CRM) van DK Software, verwijst een 'Nieuwe trigger' naar een geautomatiseerde actie die wordt geactiveerd of 'getriggerd' door specifieke gebeurtenissen of voorwaarden binnen het CRM-systeem.

Bij het toevoegen van een nieuwe trigger, stel je in feite een reeks voorwaarden in die, wanneer ze worden voldaan, een bepaalde actie of reeks acties binnen het CRM-systeem activeren. Deze acties kunnen variëren van het verzenden van een e-mail of melding, het bijwerken van een veld, het creëren van een taak, enzovoort.

Bijvoorbeeld, je kunt een trigger instellen om automatisch een e-mail te sturen naar een klant wanneer hun status verandert naar 'actief'. Of je kunt een trigger instellen om een melding te sturen naar een verkoopmedewerker wanneer een potentiële klant een bepaald formulier op je website invult.

Het proces van het toevoegen van een nieuwe trigger omvat meestal de volgende stappen:

1. Kies de gebeurtenis die de trigger activeert. Dit kan een verandering in de status van een klant zijn, een bepaalde datum of tijd, een actie die door een gebruiker wordt uitgevoerd, enzovoort.

1. Definieer de voorwaarden die moeten worden voldaan om de trigger te activeren. Dit kan een specifieke waarde in een veld zijn, een bepaalde status, enzovoort.

1. Stel de actie in die moet worden uitgevoerd wanneer de trigger wordt geactiveerd. Dit kan het verzenden van een e-mail zijn, het bijwerken van een veld, het creëren van een taak, enzovoort.

1. Sla de nieuwe trigger op. Zodra de trigger is opgeslagen, zal het CRM-systeem automatisch de ingestelde actie uitvoeren wanneer de gedefinieerde voorwaarden worden voldaan.

Het gebruik van triggers kan helpen om veel

Eigenschappen

• Invoerpagina: Opslaan
• Komt van: triggers
• Positie in menu: Module relatiebeheer (crm) >> Triggers >> Toevoegen
• Titel - onderwerp: Nieuwe
• Titel - uitleg: trigger
• URL: content.php?SITE=toevtriggers
• Rechten: Relatiebeheer

Uitleg pagina buttons

• Button - Dupliceer: Dupliceer
• Button - favoriet: Klik hier om deze pagina toe te voegen aan je favorieten
• Button - Relatiekaart: Relatiekaart

Pagina specifieke instellingen

• dk-namespaces: Meer info
• systeem-email-default-font: De instelling 'systeememaildefault_font' verwijst naar de standaard lettertype die wordt gebruikt voor het opstellen van systeem e-mails. Dit kan een specifieke lettertype zijn zoals Arial, Times New Roman, etc. Deze instelling wordt gebruikt om de consistentie en professionaliteit van de e-mails die door het systeem worden verzonden te waarborgen. Het kan worden aangepast afhankelijk van de voorkeuren of de branding richtlijnen van het bedrijf. Meer info
• updateDashboardVakje-reload-page-for-toevtriggers: Meer info
• webspellchecker-default-taal: Meer info